李氏朝鲜的金处善为了他爱慕的女人而进宫做了宦官，然而他所爱的女人尹氏却与国王两情相悦，金处善亲眼目睹尹氏做了国王的女人。尹氏自始至终都生活在宫廷斗争的风口浪尖上，金处善全心全意于她和国王，却眼睁睁地看着她由而被废。金处善视尹氏比生命还重要，命运却让他亲手把毒药递给了她。尹氏死后，金处善非常疼爱尹氏的儿子燕山君，但最后却在他竭力辅佐的燕山君的刀下，而在金处善死后，越发的燕山君也最终被众大臣废去了，被流放到了孤岛上。
成派处善带左承旨去执行赐死命令。临出宫时，毫不知情的元子看到处善，掏出书信，请处善偷偷转交昭和。处善来到 昭和家中，昭和请尚不知情的母亲原谅自己的不孝。昭和临服毒药前托付处善照顾好元子，并替自己安慰成。大王大妃因昭和的死不已，不久后也随之过世。为元子当上世子，浍与汉秀又开始继续策划。
成想尽快结束册封元子为世子一事，但浍主张等待明朝使臣的消息。之后，浍郑汉秀，无论如何都要册封元子为世子。仁粹大妃从郑汉秀递上来的赵治谦夫人郑氏的信件中得知，吴尚宫出宫后做了赵治谦的妾。成对处善诉说自己的难过，不料全被元子听见。在处善的帮忙下，明朝使臣表示愿支持成册封元子为世子。
世子册封仪式，赵治谦宣布自己将按承诺辞去判内侍府事一职。处善很吃惊，但赵治谦请处善以要与昭和连夜出逃时的心情来理解自己。成对浍以前的功迹表示感谢，提出要他辞官。洪非接到汉秀命令，对世子下毒。洪非临动手前改变主意，郑内宫的。郑内宫在王室和赵治谦的默许下逃走，洪非死于其手。吴尚官得知处善即是自己的儿子，大哭了一场。吴尚宫得知赵治谦是杀夫仇人，深受冲击的她服下毒药。
成25年，燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞，但此行为遭到仁粹大妃的狠狠。成突然病倒，而其时燕山和金子猿偷偷出宫，燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆，燕山君给她银两，陷入深思之中。成对燕山君提起昭和的事，为燕山能战胜对生母的思念长大而高兴。成再次后驾崩，燕山君登上。燕山君决心成为关心百姓疾苦的明君，他宣布天下并拜托处善去替成守陵。
燕山君为废妃迁葬，赦免废妃的亲人，三司的大谏们出面反对。 梁尚药对燕山君直言进谏，后被杖责后关了起来。赵治谦得知后来到内侍府，内侍们对梁尚药的事袖手旁观，并劝说燕山君了梁尚药。子猿找到昭和之母，基炫提及昭和冤死。处善在成陵听李公臣讲起燕山君和金子猿的事，他不禁有些担忧。接着，燕山君要查看史书，处善极力反对无果。